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环杭州湾大湾区系列专题报告(四)-----东京湾区经济案例分析

时间:2017-11-13   来源:南华基金   作者:杨长青、殷姿

湾区经济凭借天然的滨海优势使其在当下的国际经济与贸易中扮演至关重要的角色。世界三大著名湾区之一的东京湾区不仅拥有规模化的港口城市群,同时也具备强大的制造业、明确的分工区域、发达的交通网络、健全的创新体系以及优质的教育资源。因而,本文就东京湾区目前的发展现状对这位“近邻”作详细介绍,以便日后为环杭州湾大湾区的建设提供参考。

一、地理概述

东京湾位于日本关东地区,是日本中东部沿太平洋的出海口,因与东京市接壤而得名。东京湾区在地理概念上统称为“一都三县”,即以东京都为中心,北至埼玉县,南达神奈川县,隔湾相望皆属于千叶县管辖。东京湾区占地面积为13,373平方公里,约占日本领土的3.54%。其中千叶县的面积最大,超过东京都与神奈川县之和,约占湾区总面积的38%。东京、埼玉和千叶三座核心城分别与各自所在都县的同名,神奈川县则以川崎和横滨两市为中心。西北岸的横须贺市和对岸的木更津市都凭借港口一并成为东京湾区城市群重要组成部分,再向南有三浦和房总两半岛环绕,使得湾区大体上形成收口状。

图1:东京湾区地图

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图片来源:Google地图

二、湾区人口

表1:东京湾区人口数据

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数据来源:日本统计局(総務省統計局)

根据2017年日本统计年鉴数据显示,东京湾区2015年普查人口约为3503.2万人,相比前一个普查年份人口总量增加1.91%,人口密度为2620人/平方公里。东京都由于东京这座超级大都市的存在,以38.33%的人口占有率当仁不让地位居东京湾区之首。神奈川县拥有日本20座政令指定都市中的3座(横滨、川崎和相模原),人口数、增长率和人口密度均排在湾区次席。埼玉县和千叶县在人口数和人口密度上相对接近,但千叶县的人口增长率仅为0.34%,虽然占地面积几乎是东京都的2.41倍,然而人口密度仅为后者的18.55%。因此,东京湾区的人口向东京靠拢的大趋势相当明显。

表2:2010年东京湾区年龄结构表(单位:人)

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表3:2015年东京湾区年龄结构表(单位:人)

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数据来源:东京湾区各都县统计局

根据东京湾区各都县统计局数据,简单对比两个人口普查年份的年龄结构变化,湾区人口老龄化趋势愈发显著。2015年东京湾区老龄化比例达到23.8%,较2010年增加了3.3%。其中,埼玉县和千叶县的人口老龄化比例增量均超过4%。虽然东京都从比例上只增加了2.3%,但是由于该区域人口基数大,实际老龄人口增加额为363,285人,位列湾区之首。此外,除东京都在五年间略有上升,湾区其余地区的年轻人口数不断减少。因此,东京湾区新生人口的下降趋势可能在未来难以支撑老龄化程度加深所带来的负面影响。

 

 

 

三、经济指标

表4:2010-2014年东京湾区名义GDP(单位:百万日元)

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图2:2014年东京湾区“一都三县”GDP占比

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数据来源:日本内阁府、东京湾区各都县统计局

根据日本内阁府2017年5月26日发布的平成26年(2014年)财政经济计算公报显示,东京湾区2014年名义GDP总量为166,183,500百万日元,占日本各都县GDP总和的32.3%。以2010为基准年,东京湾区四年的复合增长率为0.7%,比日本全国低0.2%,其中埼玉县和千叶县增速均高于湾区,东京都略低于平均水平。湾区经济整体增速放缓主要受神奈川县滞后的拖累。

再细化2014年东京湾区“一都三县”各统计局数据,东京都以94,902,086百万日元占有东京湾区GDP总量的57%;神奈川县虽然在湾区经济中占有率达到18%,但几乎停滞的增长使其实际占比较四年前减少了0.5%;埼玉和千叶县相比基准年占比分别提升0.2%和0.1%,侧面印证了两县稳中有升的经济表现。

表5:2014年东京湾区生产要素收入表(单位:百万日元)

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数据来源:日本内阁府、东京湾区各都县统计局

图3:2014年东京湾区“一都三县”第一产业占比

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数据来源:日本内阁府、东京湾区各都县统计局

依据日本内阁府和湾区各都县统计局最新公布的生产要素收入表可将产业划分为三大类,再细分成十一小类。第一产业等价于农、林、渔业,千叶县占湾区近半数的第一产业比重,然而整个湾区第一产业的增加值也仅为4398.69亿日元对东京湾区产业经济的影响微乎其微。

图4:2014年东京湾区“一都三县”第二产业占比

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数据来源:日本内阁府、东京湾区各都县统计局

东京湾区的第二产业增加值为26.64万亿日元,矿业、制造业和建筑业在第二产业中的比重分别为0.2%,69.1%,30.7%。制造业是湾区第二产业当之无愧的发动机,2014年东京湾区承担了关东地区60.8%的制造业产值,而日本国内的制造业占比也将近19.5%。东京都为整个湾区贡献了40%的第二产业增加值,其余三县占比近乎以等差递减顺序排列。就建筑业而言,“一都”的产值甚至超过了“三县”之和。

图5:2014年东京湾区“一都三县”第三产业占比

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数据来源:日本内阁府、东京湾区各都县统计局

东京湾区第三产业增加值达到了123.73万亿日元,占湾区GDP总量的74.5%。东京都以62.03%的第三产业占有率遥遥领先湾内其他地区,其中服务业和批发及零售业是东京都第三产业最主要的支柱,其次房地产业和信息通讯业的增加值在2014年也都超过了11万亿日元。虽然金融保险业在东京都第三产业占有率的纵向对比中并不凸显,但将其与另外三县的同业进行横向对比,不难发现,东京都的金融保险业产值是神奈川县的9倍,埼玉县的12倍以及千叶县的14倍。即使放眼日本全境,这项指标在全国金融保险行业占有率也高达38.5%,因而东京都是日本国内名副其实的金融中心。

表6:2010-2014年东京湾区及日本人均职工薪酬(单位:千日元)

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数据来源:日本内阁府

以2010年为基准,东京湾区5年间的人均职工薪酬整体上略有减少,而日本的这一指标则呈现曲折上升之势,人均增加约5.3万日元。从东京湾区内部“一都三县”分析,埼玉县2014年相比基准年人均将近少了4.3万日元,或是拉低湾区平均收入水平的罪魁祸首。东京都的人均职工薪酬比湾区平均水平高98.1万日元,比全国平均水平高163.3万日元。正是东京都超高的人均职工收入抬高了湾区的平均水平,然而三县中却无一达到这一标准,也从侧面说明东京湾区高收入人群主要集中在东京都地区。

四、港口效能

东京港2015年货物总量为8533.3万吨,位居全球45名,湾区第三,2016年较上一年度增加1.1%。该港2015年集装箱吞吐量位居全球32名,是湾区内最大的集装箱港口。2016年集装箱吞吐量为4,250,647标准箱,超过湾区其余五港之和,比上一年增加2.44%。同时,东京港也是一个典型的输入型港口,2016年输入货物吞吐量约占总吞吐量的68%。中国(含香港)是该港口最重要贸易国,全年来往中国的贸易量是与第二名美国的3.2倍,但从近两年趋势是前者减少,后者增加。东京港主要以进口服装、电机和食品为大宗,以出口可再生材料、其他化工品、工业机械和汽车配件为主。

千叶港2016年货物总量为1.54亿吨,以钢铁、炼油化工为主,是日本最大的工业港口。港口的300多个泊位中,工业专用泊位占93%。港区水域面积2480平方米,水深4.7~20米,其中有6个泊位可停靠10万~23.5万吨级船舶。千叶港主要从阿联酋和澳大利亚进口原油、液化天然气、石油制品和铁矿石等工业原料、燃料,其中与伊朗的进口量增长最快。向中国、韩国和澳大利亚的出口货物以石油制品为主,其次是化学药品、钢材等,其中2016年向澳洲的出口量激增45.4%。

横滨港位于东京湾西南岸,离东京30公里,它是首都东京的深水外港,也是日本第三大城市与工业中心。2016年横滨港的货物总量和集装箱吞吐量分别为1.09亿吨和2,780,628标准箱,在东京湾区内都排在次席,凭借其汽车制造、汽车配件生产、机械工业在全国著名。该港主要从澳大利亚进口液化天然气,从沙特进口原油,从中国进口服装;向美国、澳洲和中国出口汽车,同时还向中国出口化工品和可再生材料。

川崎港是全球性特大港口,地处日本最大的消费地——首都经济圈中央,与东京港和横滨港首尾相连,拥有部分远洋泊位。进口货物以石油和天然气为主,并辅以铁矿石和煤炭,出口以工业品为主,主要是汽车和化工品。全港有70个泊位,能停靠25万吨级船舶。港口年货物吞吐量约为8189万吨,排在全国第十,湾区第四,进口货物约占总量的53.3%。川崎港定位为能源供应基地,不仅支撑着首都经济圈的工业发展,同时也支撑着市民的生活。

横须贺港,日本军港兼商港。位于本州东京湾西南岸,港市之北。北距横滨港6海里,东京港17海里,东北至千叶港18海里。该港大部分属军港区,日本海上自卫队和美国海军第七舰队的司令部都设立于此。港区内的停泊设施、修船能力、油料和弹药储存设备及兵员修整设施方面的条件得天独厚,具备了海军基地所需的各种条件,素有“东洋第一军港”之称。二十世纪五十年代被确定为贸易港,以船舶制造和汽车制造工业为主,港口贸易以本国内的商品输入为主,国际贸易很少,只是兼有外贸工业品输出的功能。

木更津港是日本工业港,位于本州南部东京湾东南岸。主要为当地的君津钢铁厂进口液化天然气和铁矿石等工业原材料并且出口钢铁产品;国内贸易主要流通砂石、钢材以及其他运输机械,其中钢铁的贸易量在2016年锐减106万吨。随着京叶工业带的发展,木更津港不仅成为支持木更津腹地产业发展的重要港口,同时也是木更津商圈的重要中心城市。

五、交通通勤

日本交通十分发达,拥有密集的铁路、地铁、公路系统以及便捷的飞机、轮渡。其中,城市间最主要且方便的交通方式是铁路,而市内交通则透过地铁及公交。东京大都会区拥有世界上最大的铁路网,包括JR、私家铁路、地铁、单轨铁路等。

1.铁路系统

JR是日本铁道集团(Japan Railway)的简称,整个日本按区域由JR北海道、JR东日本、JR东海、JR西日本、JR四国以及JR九州等6家公司运营,列车按速度及停靠站多寡,分为新干线、特急、急行、快速和普通。

图6:东京湾轨交路线图

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数据来源:JR东日本铁路公司官网

除了地铁以外的轨道交通基本都叫电车,分为国营和私营。其中最有名的一类被称为新干线(Shinkansen)是贯通日本全国(除四国地方)的高速铁路系统,由十河信二创造,是当今世界上最先进的高速铁路系统之一。连结东京与新大阪之间的东海道新干线是全世界第一条投入商业营运的高速铁路系统,每年约有2亿人次乘坐,运输量占日本铁路30%,营业收入占45%。东京站是JR路线的中央车站,几乎关东地区所有新干线都从东京始发,JR铁路系统从早晨4:00至凌晨2:00无间断运行,为通勤族们提供便捷的交通服务。其中,新宿站每天乘客⼈数超过350万⼈,是世界上最繁忙的车站之一。

京滨急行线和JR成田线连接东京湾的两大主要机场-成田机场和羽田机场。JR东日本亦有建造从东京站直通羽田机场的线路计划,从东京站沿东海道线行驶,在田町站附近并入东海道货运专线,接着在大井埠头一带以地下的形式行驶至羽田机场。

图7:JR东日本路线网络图

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数据来源:JR东日本铁路公司官网

2.机场运输

东京都政府和特别⾏政区的一类机场有东京国际机场(俗称羽田机场),千叶县成⽥国际机场(俗称成⽥机场)。

羽田机场(Haneda Airport)又称东京国际航空港。位于日本东京都大田区东南端,多摩川河口的左岸,是日本最大的机场,总面积 408万平方米。每天约有230个航班进出港,起落约460次。2016年客运吞吐量为7952万人次,旅客吞吐量位居世界第五。

成⽥机场(Narita Airport),位于日本关东地区,距东京市区68公里之遥的千叶县成田市,是日本最大的国际航空港。东京成田国际机场2016年客运吞吐量为3905万人次,年旅客吞吐量居日本第二位(第一位羽田机场),货运吞吐量居日本第一、全球第三。此外,成⽥机场的贸易额占⽇本(2015年)总贸易额的14%,⾃1994年至今⼀直是日本最⼤的机场贸易港口。

3.通勤时间

表7:东京湾区核心城市通勤时间表

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数据来源:Google地图

根据Google地图提供的自驾和公共交通数据显示,在上下班高峰时段,使用两种交通方式通勤东京至川崎、千叶和横须贺的时间接近。而东京至横滨和木更津,驾车在时间效率上更有优势。

六、教育资源

东京大学(University of Tokyo)是一所本部位于日本东京都文京区的世界级著名研究型综合大学,其在2017年QS世界大学排名中名列世界第34位、日本第1位。作为日本最高学术殿堂和七所旧帝国大学之首,在全球都享有极高的声誉。截至2014年,东大培养了包括9名诺贝尔奖得主、6名沃尔夫奖得主、1名菲尔兹奖得主、16位日本首相、21位(帝国)国会议长在内的一大批学术名家、工商巨子、政界菁英,在日本国内的影响力和知名度都无可比拟。

东京工业大学(Tokyo Institute of Technology),简称东工大(Tokyo Tech),是一所校本部位于东京都目黑区,以工程技术与自然科学研究为主的日本顶尖、世界一流的理工类大学 。东京工业大学是日本超级国际化大学计划(Top Global University Project)A类顶尖校之一。作为研究型大学,东京工业大学在学术研究、科研成果和教育教学等许多方面不仅在日本,在世界也享有盛誉。其毕业生中包括2000年诺贝尔化学奖得主白川英树等许多著名科研学者。根据2017年发布的QS世界大学排名中,东工大名位列世界第56名,日本第3名。其在机械、航空制造工程排名世界第32名;化学排名世界第21名;电子电气工程排名世界第19名;物理天文学排名世界第25名;材料科学排名世界第24名,是一所名副其实的世界一流的理工类大学。

七、知名企业

表8:2017年财富500强东京湾区企业名单

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数据来源:2017年《财富》杂志

根据2017年《财富》杂志评选出的世界500强企业榜单,东京湾区上榜企业多达38家,其中36家集中在东京,横滨和千叶各1家。从行业分布情况分析,榜单前三名分别为制造业、金融保险业和批发与零售业。其中,以本田、日产为首的汽车制造企业和以普利司通为代表的汽车零部件生产商为制造业贡献将近40%的营业额;日本邮政和第一生命等保险公司占比金融保险业的营业收入超过七成;贸易在批发与零售业中的比例最大。就盈利能力角度分析,虽然制造业的营业收入是金融保险业的1.5倍,但前者的利润额相比后者却少了12亿美元。信息通信业的利润额达到266.6亿美元,位列总榜第三,仅软银集团一家就为行业贡献了将近半数的利润。运输业以高达9.6%的利润率位居行业首位,信息通信业以8.9%排在次席。由于受保险业拖累,金融保险业的利润率仅为6.4%。若将金融企业单独列出,三菱日联、三井住友和瑞惠这三家商业银行的平均利润率高达15.9%。

图8:2016年科睿唯安全球创新公司TOP100地域分布图

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图片来源:2016 Clarivate Analytics Top 100 Global Innovators

根据科睿唯安(原汤森路透知识产权与科技事业部)最新公布的2016年全球百强创新机构调查,日本公司数占据总体的34%,仅次于美国的39%。东京湾区拥有20家创新百强公司,占日本入围总数的58%。其中,有11家同为全球五百强企业,也有例如全球领先的半导体供应商瑞萨电子、著名的电子设备制造商奥林巴斯以及日本知名的机械制造商川崎重工等9家注重创新研发的企业。

日本在汽车制造行业的创新能力优势明显,入围的9家汽车制造及配件公司中有7家是日本企业。虽然自2013年后发明数锐减2000多,但丰田仍在发明总数上遥遥领先;东京湾区中本田和日产的发明数呈现收敛趋势,本田五年间发明数回落1000,而后者增长800。

八、总结启示

东京湾区总面积13,373平方公里,地跨 “一都三县”,即东京都、埼玉县、神奈川县和千叶县。2015年普查人口约为3503.2万人,人口密度为2620人/平方公里。东京市人口聚集效应以及湾区总体人口老龄化趋势显著。东京湾区2014年名义GDP总量为166,183,500百万日元,占日本各都县GDP总和的32.3%。东京都在湾区中GDP占比最大,埼玉县经济增速最快。湾区经济以第三产业为主导,服务业、批发及零售业和房地产业是其三大支柱。东京都是日名副其实的金融中心,同时也聚敛了日本国内大量的高收入群体。东京港是湾区最大的集装箱港口,而千叶港货物总量排在首位。东京湾各港口主要从澳大利亚进口液化天然气、铁矿石,从沙特、阿联酋进口原油以及从中国进口服装和食品;主要向中国、美国和澳洲出口汽车、可再生材料和化工品。JR东日本铁路、⽻⽥机场及成⽥机场共同保障了东京湾区交通正常运转。“一都三县”各首府之间在上下班高峰期间,无论是自驾还是公交都能在一个半小时之内实现通勤。东京大学和东京工业大学等世界一流学府,不仅在学术领域表现突出,更是承担为湾区企业直接输送人才的重任。东京湾区拥有38家世界五百强企业,大多集中于东京都,制造业的营业收入最多,金融业利润率最高。同时,东京湾区还汇聚共20家的世界百强创新企业,汽车制造及配件业的发明数在世界范围内尤为突出。

东京在人口、经济乃至教育上都是东京湾区的中心,这与上海在环杭州湾大湾区的地位相同。川崎、横滨和千叶类似于杭州、绍兴,定位为湾区副中心,并各自拥有不同的特色产业。环杭州湾大湾区相比东京湾区第三产业高达74.5%的比例尚有不小的差距;东京湾区人均可支配收入层次较为分明,而杭州湾区这一指标更为扁平。上海港和宁波-舟山港的优势在港口贸易总量上十分明显,然而东京湾区各港口细化的职能分工和互有侧重的贸易标的值得杭州湾区进一步借鉴。东京湾区无论在世界五百强企业数还是世界百强创新企业数放眼全球都十分耀眼,企业固有基业加上连年、巨额的创新投入确保了东京湾区企业在很长一段时期内都焕发活力。因而,环杭州湾大湾区内的公司应该虚心向邻国湾区学习企业发展经验。